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?降北美業務避貿戰 時代可吼\獨立股評人 陳永陸

時間:2018-07-06 03:16:54來源:

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  大市走勢欠佳屬於預期之內,只是沒料到恒指跌勢比起A股更要急勁。市場聚焦美對華實施關稅及中國的回擊,同時亦有稍被貿戰聲音蓋過的非農數據及儲局議息紀錄,近數日大市走勢理應為窄幅上落,惟直至特朗普要公布關稅的前一兩天,恒指仍在成交不大的情況下跟隨A股連續下跌數百點。貿易戰逐步實現固然恐怖,但市場正面臨的憂慮可能還有儲局續加快加息步伐。

  目前美國經濟正面對結構性失業問題,最廣為人知的是貨車司機的短缺問題嚴重,亞馬遜亦推出貨車司機自僱團隊計劃,油管輸送滿載亦使產油商需以貨車運油,可見美國勞工的需求及加薪壓力十分之大,加上上星期美國公布的核心個人消費支出價格六年來首次升至2%,續高於預期,就算未有即時刺激通脹上揚,亦會加強眾儲局官員的通脹預期,有機會令其支持加息的立場更為堅定,短期對股市造成壓力。

  話雖如此,個人相信恒指不會無了期地下跌,且觀看徵稅會否較市場預期溫和,而世界杯完結大市將踏入半年業績期,第二季業績應不會太差,希望屆時港股可藉此反彈至250天線,即29300點水平。

  跌市是最容易找出強勢股的時候,今轉下跌中亦不乏有點逆流而上的奇葩。主業為設計、製造及銷售手袋、小皮具及旅行用品的時代集團(01023)於近三日升約兩成。

  集團股價有特強抗跌力不無原因,首先來自歐洲的訂單在過去一年逐步遞增,相信今年將受惠人民幣急速貶值而進一步上升,而且其品牌組合愈趨豐富,坐擁多個環球品牌的中國及香港獨家分銷及經營權,令集團在零售業務方面取得重大突破,去年下半年有關方面的收入同比急升約111.9%。

  不過最重要是,集團早在去年已積極拓展客戶組合,減少對北美市場依賴,來自有關地區的收入比例由38.6%跌至29.3%,可見相關策略亦已略有所成,相信可大大減少貿易戰帶來的影響。加上集團大股東在7月3日以大約1.7元合共增持近三百萬股,近日股價放量上升,後市或有理想表現,不妨待回調買入。

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